作者 | 亿路

编辑 | 郑瑶

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2025年末将至，地方药品集采密集落地——河南牵头34种药品省际联盟集采、京津冀赣化学药品集中带量采购、河北联盟集采到期接续采购等多项举措接连推进，地方联盟集采的扩面提速态势显著。

国家医保局年初已明确规划，2025年将在地方层面开展具备专业特色的全国联盟采购预计达到20个左右，包括中成药、中药饮片以及高值耗材等，预计2025年国家和联盟组织开展的药品集采品种将达到700个。

01

地方集采再扩容

聚焦大品种

12月9日，河南省医保局依据国家医保局统一部署，启动省际联盟集中带量采购工作，覆盖范围既包括部分国家组织集采药品的可替代品种，也涵盖其省遴选的用量大、金额高的重点药品。

此次集采共纳入34个市场关注度较高的品种，剂型分布多元化，包括8个口服常释剂型（含红霉素、维生素 D2、胸腺肽、乌苯美司等）、24个注射剂（包括三磷酸腺苷二钠、氯化钠、乙酰谷酰胺等），以及磷霉素氨丁三醇口服散剂、复方福尔可定口服液体剂各1个。

从市场销售数据来看，纳入品种均具备一定市场规模。

药渡数据显示，复方福尔可定口服液体剂2024年在中国公立医疗机构终端销售额达3.11亿元，2025年一季度至二季度销售额为1.53亿元，南昌立健药业与香港澳美制药分别占据55.44%和44.56%的市场份额；磷霉素氨丁三醇口服散剂2024年在中国公立医疗机构终端销售额4.66亿元，2025年上半年销售额2.06亿元，山西仟源医药、湖南华纳大药厂、东北制药集团沈阳第一制药分别以43.55%、29.96%、26.50%的份额占据主要市场。

对于上述市场集中度较高的品种而言，集采有望打破原有竞争格局。具备成本控制能力、质量优势的头部企业，将通过合理报价扩大市场份额，市场集中度进一步提升。

同期推进的河北牵头京津冀赣化学药品集采规模更大，纳入头孢噻肟/他唑巴坦、塞替派等187个品种，水飞蓟宾、复方氨酚烷胺等重磅品种均在列，进一步扩大了地方联盟集采的覆盖范围与市场影响力。

药渡数据显示，水飞蓟宾胶囊2024年销售额达到6.98亿元，2025年Q1-2在中国公立医疗机构终端销售额达到3.31亿元；塞替派注射液2025年Q1-2销售额为1.45亿元，2024年销售额达3.11亿元。

02

集采规则精细化演进

分层竞争、综合评审...

本次河南牵头的集采在规则设计上延续质量分层逻辑，口服固体制剂与注射剂按质量层次划分为 A、B 两组。两组将分别开展报价、综合评审及议价谈判等流程，若符合A组条件的品种自愿申报列入B组，其经济技术标可获满分（减分项除外）；其他剂型不再区分质量层次，统一合并为同组竞争。

中选规则方面，根据有效申报企业数量实行差异化方式，有效申报企业数2家及以上的品种，通过综合评审确定拟中选企业；仅1家企业有效申报的品种，则采取议价谈判方式确定拟中选资格。

综合评审由经济技术标（占比40%）和商务标（占比60%）构成，经济技术标包含企业评价（20分）和药品综合评价（80分），并根据信用评价情况减分，商务标以本组最低报价为基准计算得分。

目前来看，综合评审机制已经在多个联盟集采中普及，药企之间的竞争迈向全维度比拼。经济技术标中对企业实力、药品质量的考核，倒逼药企加大研发投入、优化生产管理与供应链效率，同时重视合规经营以避免信用减分，具备全产业链整合能力的企业将获得更显著的竞争优势。

拟中选数额将根据有效申报企业数量动态调整，最多不超过10家，随着申报企业数量递增，拟中选数额逐步提高，16家及以上申报时拟中选10家。

河北牵头的京津冀赣化学药品集采同样采用质量分层模式，划分为过评质量层次和普通质量层次。在报价约束上，规则设置梯度降价要求，独家及竞争不充分品种需较挂网价降价20%及以上，竞争充分品种降价10%及以上。这一要求对依赖独家品种维持高毛利的企业形成压力，倒逼其通过规模化生产、成本控制或产品结构升级应对市场变化。

中选资格确定方面，需先符合全国最低价规则，再按竞争充分程度执行相应降价要求。值得注意的是，此次集采明确 “已在河北省药品和医用耗材招采管理系统挂网且符合条件的药品必须参加报价，不参加则取消挂网资格”，这一刚性条款进一步压缩企业选择性参与的空间，推动企业从区域市场布局转向全国性统筹规划。

03

集采续标与中选结果密集落地

市场格局持续重塑

各地新启动联盟集采的同时，续标工作与既有集采中选结果也陆续公布，中药配方颗粒等细分领域的市场重塑进程提速。

12月10日，京津冀医药联合采购平台发布《关于公布京津冀“3+N”联盟中药配方颗粒带量联动接续采购中选结果的通知》，共产生15449条中选结果。

从结果来看，本次采购无品种流标，目录内200个品种均成功产生中选结果。细分品种中，黄芪（蒙古黄芪）配方颗粒、苦参配方颗粒各有88个产品中选，并列中选产品数量首位。超过85个产品中选的药品有16个，所有品种的中选产品数均超过30个，市场竞争充分。

16个超过85个产品中选的药品

企业层面，43家企业中选，头部企业优势显著，达到400个及以上产品中选的企业有18家，占总中选企业数的41.86%，其中北京春风中药股份有限公司以590个中选产品的规模独占鳌头，行业集中度进一步凸显。

根据此前工作安排，12月10日-15日期间，申报企业与采购主体将通过双向选择，确定中选产品及协议采购量。

另外还有河北省联盟（省）集采到期接续药品集采，拟纳入药品180个，包括复方甘草酸苷口服常释剂型、非洛地平注射剂等。

注：文中品种统计未去重。

附：河南省牵头34种药品省际联盟采购

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